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Jesús Nuño de la Rosa, presidente de El Corte Inglés en el roadshow de la emisión de bonos en Madrid
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Jesús Nuño de la Rosa, presidente de El Corte Inglés en el roadshow de la emisión de bonos en Madrid (Foto: El Corte Inglés)

El Corte Inglés cierra con éxito su emisión de bonos con una demanda que dobla la oferta

viernes 28 de septiembre de 2018, 16:59h

El Corte Inglés ha fijado hoy con éxito el precio de la emisión de bonos senior (a cinco años y medio) por un importe de 600 millones de euros y un cupón anual del 3 por ciento. La emisión ha tenido una muy buena acogida entre inversores internacionales y nacionales.

El Corte Inglés ha fijado hoy con éxito el precio de la colocación de bonos senior por importe de 600 millones de euros, con vencimiento en marzo de 2024. Los bonos, emitidos a la par, devengarán un cupón anual del 3 por ciento. La demanda en el rango solicitado ha superado en más de dos veces a la oferta.

La emisión, dirigida a inversores cualificados, ha contado con un fuerte apoyo de la comunidad inversora tanto nacional como internacional. Los fondos se utilizarán para amortizar deuda. Esta operación representa un paso más en la estrategia del Grupo de diversificar las fuentes de financiación.

Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs International han actuado como bancos colocadores de la operación, y once entidades de primera línea han participado como bookrunners de la emisión (Santander, Banco de Sabadell, Bankia, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Credit Suisse, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Société Générale y UniCredit Bank). Como asesores de la operación han participado Rothschild y Cuatrecasas.

La operación supone un hito en la historia financiera de la compañía, ya que se trata de la primera emisión con rating asignado y que ha sido presentada en los mercados con notable éxito.

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