El Grupo El Corte Inglés, a través de la filial Hipercor, S.A., ha
cerrado hoy la fijación del precio de la colocación privada de bonos
senior por importe de 500 millones de euros, con vencimiento en enero de
2022 y con la garantía de El Corte Inglés, S.A. Los bonos devengarán un
cupón anual de 3,875 por ciento.
La emisión, dirigida a inversores cualificados, se ha colocado principalmente entre inversores internacionales.
Los fondos obtenidos se utilizarán para disminuir deuda bancaria, de acuerdo con la estrategia del Grupo de diversificar las fuentes de financiación. Esta emisión permite reducir el coste y alargar la vida media de la deuda. Morgan Stanley ha actuado como banco colocador de la operación.
El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el 19 de enero de 2015 y los bonos cotizarán en la Bolsa de Irlanda.
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