Caja Madrid emite bonos por 1.250 millones

La entidad que preside Rodrigo Rato y que forma parte del grupo de siete cajas integradas en Bankia ha cerrado la operación con un cupón del 5,25 por ciento. Esta emisión de bonos con aval del Estado tiene un plazo de vencimiento de cinco años.

Caja Madrid ha comunicado que la demanda de títulos total ascendió a 1.492 millones de euros, lo que constata "el notable interés de los inversores, especialmente los institucionales extranjeros, que coparon el 68 por ciento de la oferta, frente al 32 por ciento restante, que se colocó entre inversores nacionales".
 
Por regiones, el mayor interés internacional se concentró en Reino Unido, con el 32,2 por ciento de la demanda, seguido de Francia (11,5 por ciento), Alemania (7,4 por ciento) y Noruega (6 por ciento). Por tipo de inversor, la adjudicación de la emisión también ha estado muy diversificada, ya que el 64,4 por ciento de los títulos han sido colocados entre bancos, un 29,5 por ciento entre gestoras de fondos, un 4,5 por ciento entre aseguradoras y un 1,6 por ciento en fondos de pensiones.
 
El rating de esta emisión ha sido de ‘Aa2, AA y AA+ por parte de las agencias de calificación Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, respectivamente. La emisión permite a Caja Madrid reforzar aún más su balance y se produce siete días después de haber colocado 750 millones de euros en cédulas hipotecarias, según informó la entidad.