El Corte Inglés realiza a través de su Financiera una emisión de bonos por 600 millones de euros

La colocación ha sido calificada por las agencias Standart&Poors, Fitch y DBRS con un rating de AA-/AA-/AA respectivamente, que destaca su solvencia y la posiciona como una de las más atractivas en el entorno de las últimas emisiones en el mercado.

La operación es a dos años con vencimiento en diciembre de 2015 y un cupón (tipo de interés) de 2,8% (1mE+270bps). La emisión, prevista para el 7 de noviembre, será pública y está dirigida a inversores institucionales.

Esta operación es muy positiva tanto para El Corte Inglés como para sus clientes, ya que a futuro les permitirá tener mayores facilidades de compra.Banco Santander y Deutsche Bank han sido las entidades que han actuado como organizadores - Arrangers y Joint lead managers- de la operación.

Esta emisión, la primera que realiza Financiera El Corte Inglés, se suma a la reactivación del mercado de este tipo de operaciones, en el que se ha producido un notable crecimiento. Para Financiera El Corte Inglés la operación permitirá optimizar su estructura financiera, reducir costes y disminuir su financiación bancaria.