La Comunidad coloca 1.400 millones de deuda al interés "más bajo de su historia"

La Comunidad de Madrid ha colocado este miércoles 1.400 millones de euros a través de una emisión publica de bonos a 10 años, con el interés más bajo de su historia para un bono de esas características (1,826 por ciento) al estrechar el diferencial respecto al Tesoro hasta los 19 puntos básicos (T+19).

"Por primera vez, un emisor ha sido capaz de empezar con un diferencial mas bajo que el que marcaba la cotización de sus bonos al mismo plazo en el mercado secundario, un hecho histórico que nunca nadie ha sido capaz de hacerlo antes", ha afirmado el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, en un comunicado. La emisión comenzó T+24 puntos básicos, pero gracias a la fuerte demanda que llegó a superar los 2.200 millones de euros, se ha conseguido estrechar en la ejecución hasta T+19, y 6 puntos mejor que como operan los bonos de la Comunidad de Madrid en el mercado secundario.

Respecto a la última emisión realizada por la Comunidad hace un año, con un plazo igual a 10 años en la que se amortizaron 1.600 millones de euros, el interés ha pasado del 4,125 por ciento al 1,826 de este miércoles, lo que supone un ahorro de 34 millones de euros.

La emisión ha estado liderada por BBVA, Credit Agricole, Societé Generale, Goldman Sachs, Banco Santander, Barclays y Caixabank, y en ella han participado inversores extranjeros que han acaparado mas del 55 por ciento de la emisión, "lo que demuestra la confianza de los inversores internacionales en la Comunidad de Madrid", ha afirmado el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio.

Con esta operación, el Gobierno regional logra refinanciar gran parte de la deuda que vence este ano, 3.032 millones, tras la autorización llevada a cabo el 13 de febrero por el Consejo de Ministros. Queda pendiente la autorización de endeudamiento por el importe del déficit del ejercicio 2015 que suponen 1.367 millones de euros adicionales.

Según ha explicado Ossorio, se ha superado el objetivo fijado para esta emisión con la que se pretendían captar en torno a 1.000 millones de euros, que al final han sido 1.400 debido al bajo coste y para cubrir las peticiones adicionales de algunos inversores en este bono.

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